Félix vit à Dieppe. Un concours de circonstances lui permet de réaliser un projet ancien : aller à Marseille rencontrer son père qu'il ne connaît pas. Mais Félix est un peu romanesque : aux chemins de fer, il préfère les chemins de traverse et les voitures d'emprunt. Très vite, le charme du printemps naissant, les paysages et les rencontres ralentissent sa progression. Parti pour faire la connaissance de son père réel, c'est en fait une famille idéale que Félix se construit tout au long de son trajet : un petit frère, une grand-mère, un cousin, une soeur...

Avec

Félix : Sami Bouajila
Mathilde : Patachou
Isabelle : Ariane Ascaride
Daniel : Pierre-Loup Rajot
Jules : Charly Sergue
Le pêcheur : Maurice Bénichou
Le cheminot : Philippe Garziano
Le copain syndicaliste : Didier Mahieu
La secrétaire ASSEDIC : Aliette Langolff-Colas
La femme bithérapie : Christianne Millet
L'homme pentathérapie : Arno Feffer
L'adolescent au cerf-volant : Clément Dupré
Laurent, l'agresseur de Rouen : Clément Révérend 
Le patron du bar : Daniel Lesur
Le VRP : Antoine Marneur
La petite fille : Lisa Guez
Le danseur du Zizy Folies : Jean-Stéphan Havert
Le patron du Zizy Folies : Jean-Michel Colon
Louise : Virginie Blanc
Nicolas : Florian Rollez
Antoine : Adrien Auzias
Le conducteur accidenté : Gilbert Barba
Le père d'Antoine : Pascal Billon